“1元回购”再现！安徽建工要注銷近500万股7万股民要嗨了

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• 时间：2022-05-12 08:08
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　　5月11日晚间，已录得两连板的安徽建工发布数条公告，其中一则拟1元回购并注销业绩补偿股份的公告引起了不少投资人的关注，纷纷在股吧留言是大利好、“要起飞了”。

　　公告显示，安徽建工于2017年完成了吸收合并建工集团并募集配套资金交易，其中公司与控股股东建工控股签署了《使用假设开发法和市场法评估之补偿协议》，建工控股对采取假设开发法进行评估并作为定价依据的建工集团下属房地产企业的房地产开发项目进行业绩承诺。

　　在业绩承诺上，建工控股曾承诺上述房地产项目2016年至2020年实现的净利润预测数（各项目扣除非经常性损益后的累积净利润数之和）不低于25,493.23万元；如上述房地产项目在利润补偿期间的实际净利润数低于净利润预测数，则建工控股应履行利润补偿义务。

　　不过受新冠肺炎疫情影响，相关房地产项目所处市场环境及日常经营活动均受到较大冲击，公司与建工控股按照公平原则签订了《使用假设开发法和市场法评估之补偿协议之补充协议》，对相关资产的业绩承诺期作出调整。由原来的“2016年至2020年”，调整为“2016年、2017年、2018年、2019年和2021年”，净利润合计金额保持不变。

　　但是上述房地产项目在调整后业绩承诺期内未能实现承诺业绩，最终业绩承诺方建工控股须按《补偿协议》及《补充协议》中相关约定履行补偿义务。公司与业绩承诺方拟按协议约定实施股份补偿并进行回购注销。

　　根据《补偿协议》、《补充协议》等生效法律文件，对于建工控股本次补偿的股份4,626,334股，公司应以总价1元的价格定向回购补偿股份。而在业绩补偿方案履行后，公司将注销业绩补偿股份4,626,334股并相应减少******资本，公司******资本由17.21亿元减至17.17亿元。

　　上述业绩承诺与补偿类似于“对赌协议”，是在上市公司进行资产重组时，为解决对目标公司未来发展的不确定性、信息不对称性等风险而签订的协议，协议里目标公司会对未来一段时间的经营业绩做出承诺，如果届时期满未能达成目标的话，则需要承担补偿责任，补偿方式有股份补偿、现金补偿。目前来看，面对承诺方未达成业绩目标而触发股权补偿的情况，不少上市公司会以象征性的1元价格回购股份并注销。

　　如在不久前的5月6日，爱旭股份宣布因业绩对赌失败，将以1元的价格回购业绩承诺方约8.98亿股予以注销，公司总股本将由20.36亿股减少至11.39亿股。

　　據悉，2019年廣東愛旭欲借殼上市，便向上市公司上海新梅承諾，雙方重組後公司2019年至2021年實現的扣非淨利潤將分別不低于4.75億元、6.68億元、8億元，上海新梅作價58.85億元，通過資産置換和發行股份的方式收購廣東愛旭100%股權。交易完成後，上海新梅的主營業務也從“房地産開發與經營”變爲“太陽能光伏行業”。

　　不過最終財報數據顯示，廣東愛旭2019-2021年三年累計實現扣非淨利潤爲7.93億元，業績承諾實現率爲40.82%。業績承諾方同意以所持公司股份進行業績補償，補償股份總數爲897,542,876股，由愛旭股份則以總價1元人民幣進行回購並注銷。

　　此外，4月30日返利科技也公告稱，將以1元的總價格回購應補償股份9346.94萬股，並按規定予以注銷，公司總股數將由8.23億股變更爲7.3億股。

　　據悉，返利科技的前身是昌九生化，該股曾一度被實施退市風險警示或其他風險警示，2021年，昌九生化以資産置換、發行股份及支付現金的方式，作價35.37億元購買返利網運營主體中彥科技100％股份，由此幫助返利網借殼上市。當時，重組標的中彥科技便承諾2021年度、2022年度及2023年度實現的扣非淨利潤分別不低于1.92億元、2.21億元、2.5億元。

　　不過從2021年年報數據來看，中彥科技實現扣非淨利潤約1億元，業績承諾完成率爲52.6%，未完成承諾業績。因此公司依據相關條款約定，以1元的總價格回購應補償股份9346.94萬股後注銷。

　　其中，愛旭股份在6日發布公告後，于5月9日、5月10日、5月11日連收3個漲停板，加上此前4月29日、5月5日、5月6日三次漲停，已錄得6天6板。截至5月11日每股報21.10元，近一個月以來股價漲幅達52%，公司最新市值爲430億元，相較于4月28日243億元市值計算，6個交易日內暴漲了187億元。

　　返利科技方面，則在宣布1元回購並注銷後錄得3天3板，加上4月29日漲停，已連收4個漲停板。不過此後上漲趨勢並未得以延續，近兩個交易日該股股價有所下降，截至5月11日，每股報6.88元，跌幅8.27% 。近7個交易日內股價漲幅25.55%，振幅60.58%。

　　安徽建工方面，作爲新型城鎮化、安徽國企改革、PPP概念熱股，此次1元回購注銷公告一出，股吧裏便沸騰了，紛紛留言是大利好，“要起飛了”。

　　此外，安徽建工在5月11日發布的另一則公告裏表示，公司股東牛曙東、楊廣亮減持計劃實施完畢，共減持公司股份約22萬股，減持股份占公司總股份爲0.0125%。被投資者視爲第二個利好。

　　公開資料顯示，安徽建工主營業務包括房屋建築工程、基礎設施建設與投資、房地産開發經營等。2021年公司實現營業收入713.399億元，同比增長25.22%；歸母淨利潤10.96億元，同比增長34.32%；基本每股收益0.64元。從營業收入構成來看，建築施工行業占比74.21%，房地産占比10.01%，其他行業占比14.0%。

　　股價方面，截至5月11日收盤，安徽建工每股報7.6元，已連續兩個交易日漲停，換手率8.6%，成交量148.0萬手，成交額11.24億元，最新市值131億元。

　　从资金流向来看，5月11日，该股主力资金净流出1.23亿元，游资资金净流入5597.75万元，散户资金净流入6153.02万元。而从龙虎榜公布的三日买卖数据来看，孙哥等知名游资榜上有名。

　　该股最近90天内共有5家机构给出评级，其中3家给予“买入”评级，1家给予“推荐”评级，1家给予“审慎增持”评级。最新一致目标均价为7.49元。

　　股东户数方面，截至2022年3月31日，安徽建工股东总户数为70966户，相较于上期（2022年2月28日）增长了2.48%。

                

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